曾经和亨平约定，一定要成为相声演员的我因为身体弱，个子小现在别说见习了，连某个地方的徒弟都进不去。正当我练习相声《死神》的时候，越来越累想休息一会，发现身体很沉重，好冷，感觉头上好像有什么的时候死神出现了，就像相声里面一样

泰骅是一个狼人，从小就伪装成人类生活。但是他刚入学时受邀参加迎新会喝醉了，于是前辈把他带到酒店。而他因为喝了酒控制力减弱，耳朵和尾巴冒了出来。前辈答应他为他守住秘密，但是作为交换，他要成为前辈的宠物……

梦魔是到了夜晚就袭击睡着的人，吃掉他们精力的恶魔。疲惫了还能退休伪装成人类生活。菅田千代就是一名退休了的梦魔。但是他逐渐发现自己的身体出了问题。而这时他的人类后辈提出由他帮忙……

作为吸血鬼和狼人的孩子，小时候经常和附近人类小孩一起玩，但是我对人类无比疯狂的讨厌。就在上班的地方，遇到了曾经一起玩的伊月，小时候意外的没控制好自己，差点让他失去性命，闻到他身上味道的我，身体像被火灼烧一样差点再一次“失控”

小铁是一只黑猫，他喜欢上了在宠物店兼职的店员冈崎，因此许愿想变成人。借用当猫时候的朋友当借口接近他，却得知他觉得黑猫让人不自在……

美影是一只兔子，他和他的伙伴靠盗取不义之财帮助村里穷困潦倒的人，但是被盗的人求助了领地的首领狼。美影因此被抓。但是狼提出可以放了美影和他的伙伴，条件是美影需要和他度过一夜……