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伊斯卡接到了来自黑魔法师工会长的任务，内容是去地下城调查有魔物出现的传闻。他在路上恰巧遇见了被流沙所困的神官。而在解救神官的过程中两人一起去掉进地下城。经过交谈发现他们的目的地相同，因此两人决定同行。但是在路上他们却遭遇了魔物攻击……
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每当满月升起布莱尔·埃博特就会控制不住自己的身体发热，会变成这样是十年前的一个夜晚，布莱尔·埃博特为了找自己的小狗走进了森林，虽然幸运的找到了小狗，但是被闻到味道而追来的狼群包围并且像人一样说话可以变成人...最终被他们带到洞穴在那里遇到了那个孩子让我变成这样的罪魁祸首...
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洪尹为了生计在一家餐馆打工。一天半夜在送餐的路上被一辆轿车创飞，身受重伤。肇事司机并没有为他打报警电话，反而打给了他的妈妈，想找人摆平这件事。在绝望中洪尹见到了阴间使者，洪尹哀求不要带他离开，而阴间使者答应了他……
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在赌场里打工的小狗半兽人-权西成，某天收到老板的请求，去往狼族的地盘送货，他在那里遇见了狼族的新领袖-尹迟寅。西成面对来自捕食者的威压毫不退缩，正面硬刚之下他渐渐发现，对方似乎是个外冷内热的好人...
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这个世界除了男女之外还存在着其他三种特征：阿尔法，贝塔与欧米伽与之不同的是阿尔法一到满月便会禽兽化，禽兽化的程度也各不同，等满月结束便会重新变回去，然而就在一艘不允许有欧米伽的航母上桃山莲的性别出现了突变，转化成了欧米伽随着欧米伽的气味出现只有阿尔法与贝塔的航母出现了一场风波。
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李贤宇在一场水下公演遇见了一名人鱼表演者，他第一次有了心动的感觉。在公演结束李贤宇突然被拉进了一个房间，发现把他拉进去的人就是那位表演者。两人发生了关系。事后李贤宇找到了他道歉，但是对方却说要对他负责……
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狐狸弗林为了还清债务，同时为了找到曾经离家出走的弟弟-安德烈，开始在写字楼里售卖特制的能量饮料。某天弗林为了赶制订单，不小心直接尝到了制作饮料的特殊原料，导致身体出现了异常，而这使得他的生意面临着巨大的危机...
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世界上共存着人类和半兽人。两个种族相互融合，共同生活在一起。真空是个普通人类，但是他偶然听见半兽人朋友泽川对他的奚落，也受够了大家对他的过渡保护，因此决定独立。于是他哥哥把他送到了山上的半兽人公寓……
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刘道河是一名草食怪兽饲养员。在寻找一只逃跑的怪兽时误入一间陌生的地下室。他进去了才发现里面有一只触手怪兽，并且对他做了奇怪的事情。获救后得知自己成为了它的监护人，并且要一起生活到它成熟……
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佐井从初一开始就和善治认识，因为误会疏远了很长时间，后来再次遇到....发生了各种事然后就在一起了，直到现在上大学，但是佐井为了不让自己变成猫一直在压抑着自己，直到有一次善治突然向佐井提出了同居要求
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丹伍因为总能见到奇怪的粘糊糊，因此找不到固定工作，生活拮据。这天他因为付不出房租被房东阿姨赶出家门，在公园长椅上遇见了一个自称替他爷爷交付遗产的人。等丹伍进入森林到达那间据说是遗产的房子时，却看见门口站着一个长着兽耳的男子……
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以贤在送外卖的时候被男人扑倒并且强吻。并且以贤想离开的时候还被另一个人以弄脏衣服为理由强行留下了他的外套。过了几天他去拿外套的时候男人提出了要与他契约，他才知道那个男人的真实身份是梦魇……
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伊安因为自己的失误，不小心让咖啡店的老顾客-科尔林喝下‘人血’，并因此发现了对方的真面目其实是一位吸血鬼。对此感到抱歉的伊安提出可以把自己的血给他喝，就这样两人之间的奇妙契约成立了...
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鹰之王白南风统治着整个鸟类乐园。他突然选择了地位极低的一种鸟中的一个孩子做他的皇妃。这个孩子由于自身的原因在宫中谨小慎微，白南风却莫名对他很是宽容……（受受是因为设定原因被称为小姐~实际是雄性哦。）
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我是个怪物。本来我是个正常的人类，但是我的父亲用各种生物加进我的身体，把我变成了怪物。之后父亲抛弃了我。就这样独自生活了六年，我变成了相当强大的怪物。这天有个孩子闯进了我的领域。于是我把他作为储备粮带在身边……
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权珉宇22岁，宇宙航空系2年级。学院的知名人士，本该与他毫无瓜葛的正夏因为自己身体的原因被女朋友出轨分手了，无法接受的正夏正在公共场所伤心欲绝突然被权珉宇破门而入，并扬言说想与正夏做朋友并且可以来帮助你。
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姜太宇是黑社会组织的武力担当。他武力值高，受伤了恢复的也快，大家都说他是怪物。这天他听说在组织附近一个区域里消失了几个成员，因此他前往调查。没想到和他一起的人是个叛徒，在太宇不设防的时候给了他一刀。太宇意识模糊间依稀看见面前站了一个人……
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基耶隆大公被被人们称为帝国的死神，传闻他是个为了帝国繁荣不择手段的怪物。他在奉皇帝的命令清理通敌叛国的附属国大公的时候发现了被收藏起来的一只人鱼。性情冷漠的他第一次感受到了想要得到的感觉……
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姜锡元平时在出版社上班，有个特殊的能力，能够看到接触者的心声。这天他因为要参加一个很重要的活动，而他的车恰巧坏了。于是他登上了地铁。不小心接触到身后的人时发现那个人似乎对他很感兴趣。着急下车到达场地之后姜锡元被同事拉着介绍其他作家，却发现作家就是自己在地铁上碰到的那个人……
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传闻螭的爱人偷走了他的如意珠逃跑，使螭成为了恶神。因此需要用她的转世通过祭祀来抚平他的愤怒，否则便会在人间制造灾难。而子运因为从小就能听懂蛇语并且孤身一人成为了舅舅代替女儿的祭品……
